2013.10.21 발매

01. It's On (Jurassic 5 "What's Golden")
02. Ready for Show (J. Cole "Simba")
03. 16마디 (Duke Westlake "Cypher")
04. Cynicalism III (Necro "Violins for Violence")
05. 의대생은 바보다 (Produced by Fuuryeye the Prophit$)
06. 젊음의 끝 (Analog Tag "밤, 그 빛나는 길")
07. 시체를 잡고 무엇을 하고 있었나 (eternal morning "white")
08. 걷다가 (Csp "Good Night")
09. 괜찮을까 (J Dogg "시간은 계속해서 가니까")
10. 마지막 (Hocus Pocus "Malades")

Mixing & Mastering By 구자훈 @ 109 Sound